Le succès obtenu dans le secteur des navires de croisière a positionné Fincantieri pour sa prochaine grande phase : une transformation profonde caractérisée par une internationalisation accrue, une diversification stratégique et une adaptation à un paysage maritime mondial de plus en plus dynamique. Cette période, s'étendant principalement du milieu des années 2000 aux années 2010, a vu Fincantieri naviguer à travers des vents économiques significatifs, une concurrence intensifiée de la part des nations de construction navale établies et émergentes, et des exigences technologiques et réglementaires en évolution. L'impératif stratégique était de réduire la cyclicité inhérente à tout segment de construction navale, en particulier sa forte dépendance au marché des croisières, et de tirer parti des capacités avancées d'ingénierie et de gestion de projet de l'entreprise sur un spectre plus large de navires à forte valeur ajoutée. Cela nécessitait une série de pivots stratégiques, d'importants investissements et des acquisitions clés conçues pour sécuriser de nouveaux marchés et une expertise technologique.
L'un des mouvements stratégiques les plus significatifs a été la recherche de croissance internationale par le biais d'acquisitions. Reconnaissant la nature cyclique du marché de la construction navale et les avantages d'une empreinte géographique et de produits plus large, Fincantieri a entrepris d'acquérir des chantiers navals étrangers. Une acquisition marquante a été celle du Vard Group (anciennement STX OSV Holdings) en Norvège en 2013. Ce mouvement a été transformateur, fournissant à Fincantieri une forte présence sur le marché des navires de soutien offshore (OSV), en particulier dans l'environnement difficile de la mer du Nord et de plus en plus dans les régions arctiques. L'expertise renommée de Vard résidait dans la conception et la construction de navires hautement spécialisés, y compris les navires de soutien pour la manutention d'ancres (AHTS), les navires de soutien de plateforme (PSV) et les navires de construction sous-marine avancés, incorporant souvent des technologies de pointe telles que les systèmes de positionnement dynamique, les capacités de classe glace et la propulsion au GNL. Cette acquisition, évaluée à environ 118 millions d'euros pour une participation de contrôle, a considérablement complété les capacités existantes de Fincantieri et diversifié ses sources de revenus au-delà des secteurs de base des croisières et de la marine, s'alignant sur une stratégie visant à capturer des niches technologiques moins sensibles à la concurrence de production de masse. Le raisonnement stratégique pour Fincantieri était d'accéder à l'expertise en conception de Vard, en particulier dans des environnements offshore difficiles, et d'équilibrer le portefeuille de revenus, positionnant l'entreprise pour une croissance dans le secteur en plein essor de l'exploration énergétique des années 2010.
Parallèlement, Fincantieri a élargi sa présence aux États-Unis, acquérant des chantiers navals de premier plan tels que Marinette Marine Corporation (MMC) dans le Wisconsin et Bay Shipbuilding Company (BSC) à Sturgeon Bay, Wisconsin, ainsi qu'Ace Marine Group, principalement en 2009. Ces acquisitions ont fourni à Fincantieri un accès crucial au lucratif marché de la construction navale pour le gouvernement américain, un segment traditionnellement protégé par la législation "Buy American" et hautement stratégique pour la défense nationale. Marinette Marine, en particulier, est devenue un participant clé dans les principaux programmes de la marine américaine, notamment en tant qu'entrepreneur principal pour le Littoral Combat Ship (LCS) de la variante Freedom, un programme de plusieurs milliards de dollars visant à construire une nouvelle classe de navires de guerre polyvalents. Cet accès a permis à Fincantieri de tirer parti de son expertise mondiale dans la construction de navires de guerre complexes tout en garantissant des capacités de production locales, ce qui est une exigence critique pour les contrats de défense américains. Selon les déclarations de l'entreprise à l'époque, cette expansion aux États-Unis représentait un engagement stratégique envers un marché de défense clé, visant à sécuriser des flux de revenus à long terme provenant d'un client stable et bien financé. Ces projets ont présenté des défis significatifs dans l'intégration de différents environnements réglementaires, de chaînes d'approvisionnement distinctes, de pratiques de travail locales et de l'adaptation des processus de fabrication européens établis de Fincantieri pour répondre aux normes navales américaines strictes, mais ont été jugés essentiels pour la croissance à long terme et la diversification géopolitique.
Les défis durant cette période de transformation étaient multiples et sévères. La crise financière mondiale de 2008 et ses conséquences ont eu un impact significatif sur le commerce mondial, la confiance des consommateurs, et par conséquent, sur les nouvelles commandes de navires à travers plusieurs segments, y compris une baisse temporaire des réservations de croisières. Plus acutely, le milieu des années 2010 a vu un effondrement dramatique des prix du pétrole brut, ce qui a sévèrement réduit les investissements dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz offshore. Cela a créé une volatilité considérable et une pression financière au sein du segment récemment acquis Vard de Fincantieri, qui se spécialisait dans les navires de soutien offshore. L'entreprise a dû s'adapter rapidement à des périodes de demande drastiquement réduite pour ces types de navires, gérant les annulations de commandes et ajustant les capacités de production, ce qui a entraîné des amortissements significatifs et des efforts de restructuration au sein de Vard. De plus, la concurrence des chantiers navals coréens établis et des chantiers chinois émergents s'est intensifiée dans presque tous les segments, en particulier dans les transporteurs de vrac, les pétroliers et même certains navires spécialisés. Ces concurrents asiatiques bénéficiaient souvent d'économies d'échelle, de coûts de main-d'œuvre inférieurs et de subventions d'État, ce qui a nécessité à Fincantieri d'innover en permanence et de se concentrer sur des projets complexes et à forte valeur ajoutée où son avance technologique, ses capacités de conception sur mesure et sa gestion de projet supérieure étaient les plus prononcées, plutôt que de rivaliser principalement sur le prix pour des navires standardisés.
En interne, Fincantieri a entrepris diverses initiatives de restructuration pour améliorer l'efficacité opérationnelle et favoriser une plus grande synergie entre ses chantiers navals géographiquement dispersés. Cela a impliqué la mise en œuvre de principes de fabrication lean, la normalisation des meilleures pratiques à travers différents sites, l'optimisation de la gestion de la chaîne d'approvisionnement par le biais d'achats centralisés, et des investissements importants dans des outils numériques avancés pour la conception et la production, tels que la modélisation 3D et les systèmes de gestion du cycle de vie des produits (PLM). L'entreprise a également dû faire face à l'évolution des réglementations environnementales, qui sont devenues de plus en plus strictes, notamment en ce qui concerne les émissions et la gestion des déchets. Les principaux moteurs réglementaires comprenaient les mandats de l'Organisation maritime internationale (OMI) tels que l'Indice de conception d'efficacité énergétique (EEDI) pour les nouveaux navires et le plafond de soufre de l'OMI 2020, poussant à une réduction mondiale des émissions d'oxyde de soufre. Cela a nécessité des recherches et des développements significatifs dans des conceptions de navires plus écologiques et des technologies de propulsion. Fincantieri a activement investi et soutenu le développement et la construction de navires propulsés au GNL, de solutions hybrides et de systèmes de nettoyage des gaz d'échappement (scrubbers) pour ses clients de croisières et de ferries. Cette adaptation proactive était cruciale pour maintenir la compétitivité, répondre aux attentes évolutives des clients en matière de solutions maritimes durables et positionner l'entreprise en tant que leader dans la construction navale respectueuse de l'environnement.
Un autre développement significatif a été l'introduction en bourse (IPO) de Fincantieri sur la Bourse de Milan en 2014. Bien que l'État italien, par l'intermédiaire de CDP Industria (partie de Cassa Depositi e Prestiti), ait conservé une participation de contrôle d'environ 71,3 % après l'IPO, la cotation a marqué un tournant crucial vers une plus grande transparence financière et un accès direct aux marchés de capitaux. L'IPO, qui a levé environ 350 millions d'euros, a fourni à Fincantieri des voies de financement supplémentaires pour ses programmes ambitieux d'expansion et de modernisation, y compris des investissements continus dans la recherche et le développement, la transformation numérique et des acquisitions stratégiques. Cette cotation publique a souligné l'engagement de l'entreprise envers une gouvernance d'entreprise robuste et son statut d'acteur industriel international majeur, soumis à l'examen du marché public tout en maintenant son importance stratégique pour l'économie italienne. Ce mouvement a permis à l'entreprise de diversifier ses sources de financement au-delà des prêts bancaires traditionnels, soutenant ses objectifs de croissance à long terme durant une période d'intenses dépenses en capital et d'expansion mondiale.
Tout au long de ces périodes difficiles et transformantes, Fincantieri a maintenu son objectif central d'excellence en ingénierie et de livraison de projets complexes. Les échecs et les revers, tels que les retournements de marché inattendus dans des segments spécifiques (comme la crise des OSV) ou des défis d'intégration significatifs avec des entités nouvellement acquises, ont été abordés par des stratégies de gestion adaptatives, une gestion financière prudente et une amélioration continue des processus. La résilience de l'entreprise a été sévèrement mise à l'épreuve, mais sa diversification stratégique dans les marchés de la marine, de l'offshore et des navires spécialisés, couplée à un engagement indéfectible envers la construction navale hautement technologique et spécialisée, lui a permis de traverser ces tempêtes. À la fin de cette décennie transformative, Fincantieri avait solidifié sa position en tant que véritable groupe de construction navale mondial. Son empreinte géographique s'est considérablement élargie, avec des opérations s'étendant à l'Europe, à l'Amérique du Nord et à l'Asie, et son portefeuille de produits est devenu largement plus diversifié, passant d'une concentration principalement sur les croisières à une offre complète incluant des frégates navales sophistiquées, des navires offshore hautement spécialisés, de grands ferries et des yachts de luxe. Cette évolution stratégique, caractérisée par une croissance inorganique significative et une restructuration interne, a fondamentalement remodelé Fincantieri, la préparant pour un avenir qui exigerait encore plus d'innovation en matière de conception, de construction et de solutions maritimes durables. Le groupe, qui employait plus de 19 000 personnes dans le monde à la fin de la décennie, avait manifestement évolué d'un champion national à un acteur international de premier plan dans la construction navale complexe.